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巴菲特“捡便宜”?伯克希尔收购加拿大贷款公司股份(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2017-06-22
更新时间:2017-06-22
浏览:1283次
评论:4篇
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巴菲特“捡便宜”?伯克希尔收购加拿大贷款公司股份
2017年06月22日 21:07 证券时报

  此前,加拿大最大的非银行房贷供应商Home Capital Group的流动性危
机愈演愈烈,也增强了投资者对加拿大楼市的看空情绪,该公司股价也大幅下
挫。这时,“抄底者”似乎出现了。

  据海外媒体报道,伯克希尔哈撒韦(253740, -660.00, -0.26%)公司表
示,将通过其保险分支哥伦比亚保险公司斥资4亿加元间接入股Home Capital
Group,占公司总市值38.4%。哥伦比亚保险公司还将向Home Capital Group
分支机构Home Trust Co提供20亿加元信用额度。伯克希尔哈撒韦公司表示,
收购完成后公司将持有Home Capital Group约38.39%普通股,但将只拥有25%
的股东投票权,以符合加拿大的监管规定。

  巴菲特表示,“Home Capital Group强大的资产配置,表现良好的抵押贷
款能力及其在市场领域中的领先地位,使其成为一桩非常有吸引力的投资。”不
过,巴菲特绝口不提Home Capital Group存在的诸多监管问题。

  从4月底开始,储户出于对加拿大楼市泡沫的担忧持续撤资,Home
Capital Group遭遇流动性危机,宣布举债20亿加元作为紧急流动性贷款,公
司股价也大幅下挫。随后,渥太华健康医疗养老计划(HOOPP)愿意提供20亿加
元的紧急贷款。不过,资金出借的条件十分苛刻,Home Capital Group首次
提取的资金总额必须在10亿加元以上,并对该笔资金支付22.5%的高额利率,堪
称借了一笔高利贷。与此同时,Home Capital Group还确认旗下的金融机构
Home Trust资金在迅速流出。就在上周,Home Capital Group才与安大略省
证监会达成了价值3050万加元的庭外和解。

  不过,加拿大监管机构在Home Capital Group爆发流动性危机的几周时
间内,就决定进行直接介入事件。据悉,在危机爆发后的最初两周时间内,包
括加拿大联邦金融监管局、加拿大央行、加拿大存款保险公司在内的监管机
构,“每隔一小时”均在线讨论危机处理方案。在危机最严重的时候,监管部门
官员被迫数次中断例行会议,去回答有关如何处置Home Capital Group危机
的电话。

  无论如何,巴菲特的出手使Home Capital Group的流动性危机看到了转
机。那么,为什么巴菲特要承担信誉风险去推动这笔投资?有分析人士表示,
伯克希尔正在寻求开拓海外房地产市场,现在巴菲特把目光转向了加拿大。至
于他的真实投资逻辑是什么,或许只有“股神”自己知道。

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共有4条评论
1   [deer2005 于 2017-07-07 12:26:14 提到] [FROM: 152.]
传伯克希尔接近达成收购Oncor 金额或超175亿美元
2017年07月07日 09:42 新浪综合

  来源:华尔街日报

  知情人士透露,伯克希尔哈撒韦(255830, 280.00, 0.11%)公司(Berkshire
Hathaway Inc.)旗下的能源公司接近达成收购Oncor的协议,后者是美国最大输电公司
之一。

  上述知情人士称,沃伦﹒巴菲特(Warren Buffett)的Berkshire Hathaway
Energy收购Oncor的消息最早可能于当地时间周四宣布。

  交易的财务条款尚不清楚,但其中一位知情人士表示,金额超过175亿美元。如果交易
以该价格达成,则这将是巴菲特有史以来的第三大收购交易,并且是他自2016年以320亿美
元收购Precision Castparts Corp. (PCP)以来的最大收购交易。

  截至3月31日,伯克希尔哈撒韦握有965亿美元现金,巴菲特5月告诉股东,他迫切想要
找到地方花掉这笔现金。

  NextEra收购Oncor的提议已陷入僵局,因得州监管部门否决了这笔交易,称其不符合
公众利益。Energy Future是Oncor的多数股东,Oncor广被视为该公司的核心资产。自
2014年以来NextEra就一直寻求收购Oncor,希望将这一能稳定产生现金的公司加入其能源
业务组合。根据知情人士的说法,伯克希尔哈撒韦收购Oncor的交易金额低于NextEra对
Oncor提出的184亿美元报价。

 
2   [deer2005 于 2017-06-27 00:25:37 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
巴菲特的押注露端倪 某些类型零售物业被青睐
2017年06月27日 11:38 新浪财经

  新浪美股讯 北京时间27日彭博报道,沃伦·巴菲特的投资显示,他认为在亚马逊
(993.98, -9.76, -0.97%)时代,某些类型的零售物业会比其他类型的物业境况更好。

  巴菲特的伯克希尔哈撒韦(251480, -320.00, -0.13%)收购了Store Capital
Corp. 9.8%的股权,推动这家房地产投资信托的股价周一大涨。消费者从线下转移至线上
导致不少零售物业持有公司面临压力,但和这些房地产公司不同,Store Capital专注于所
谓的服务性质的物业:学前教育设施、健康俱乐部、提供座上用餐服务的电影院和宠物护理
场所。其投资组合中只有不到五分之一投资于传统零售业--即使这些,该公司也认为能够抵
御互联网入侵,包括家具店、兴趣爱好和手工艺中心,以及狩猎、钓鱼和露营商店。

  “Store并不在传统领域竞争,”瑞穗证券美国公司分析师Haendel St. Juste表
示,“他们瞄准的是那些更加强调用户亲身体验的零售领域,试图针对风险构筑缓冲。”

  由于亚马逊等网商使得消费者网购衣物、玩具等商品更加便利,导致零售REIT大受打
击。但巴菲特长期以来一直对房地产投资表达了信心,不仅可以产生长期收入,也可以在美
元贬值情况下实现保值。他说过,无论是建筑物还是农场,这样的押注通常比黄金或债券更
安全。

  Store Capital周一公告称,将以每股20.25美元的价格,向伯克希尔哈撒韦定向增发
1860万股。该股周五收盘价20.77美元。在这笔3.77亿美元的投资之前,伯克希尔哈撒韦上
周还同意出手襄助加拿大的Home Capital Group Inc.,不仅提供授信,还承诺投资入
股。

  “伯克希尔哈撒韦的投资巩固了Store Capital的地位,为持续增长打下基础,”这家
REIT的首席执行官Christopher Volk在声明中说。“历史上最受敬仰的投资者之一投资我
们公司,代表了信心投票。”

  今年截至上周五,Store Capital股价下跌16%。周一该股最高上涨了11%,创下该公
司2014年IPO以来的最大涨幅。在伯克希尔哈撒韦同意入股之前,Home Capital跌幅更
大;在伯克希尔哈撒韦入股之后,Home Capital股价当天上涨了27%。

 
3   [deer2005 于 2017-06-26 10:45:36 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
巴菲特投资租赁房地产投资信托Store Capital
2017年06月26日 19:10 新浪财经

  新浪美股 北京时间26日晚讯 股神巴菲特麾下伯克希尔-哈撒韦公司宣布,向Store
Capital投资3.77亿美元,获得9.8%股份。

  Store Capital是一家专门从事租赁业务的房地产投资信托,主要从事面向单独租客运营
不动产(首字母缩写为STORE)的收购、投资和管理。

  北京时间19:05,Store Capital的股价盘前交易中报21.04美元,涨幅1.3%。
 
4   [deer2005 于 2017-06-22 11:14:23 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
巴菲特出手!收购加拿大受困房贷商住房资本38%股份
2017年06月22日 19:09 新浪财经

  新浪美股 北京时间22日晚WSJ讯 伯克希尔哈撒韦(253740, -660.00, -0.26%)公司
(BRKA)表示,已经同意间接收购陷入困境的加拿大抵押贷款公司Home Capital
Group(HMCBF) 的38.39%股份,这是对后者救助方案的一部分,该方案还包括20亿加元
(合15亿美元)贷款。

  据周三深夜宣布的协议条款,伯克希尔表示,将通过两次私人配售以4亿加元藉助其全资
子公司Columbia Insurance收购这些股份。

  伯克希尔称,收购完成后,公司将持有Home Capital约38.39%普通股。伯克希尔表示,
公司将只拥有25%的股东投票权,以符合加拿大的监管规定,即投资者在银行的投票权不得超
过25%。
 
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