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大摩:下半年美股应买银行股 (ZT)
作者:deer2005
发表时间:2015-06-25
更新时间:2015-06-25
浏览:1476次
评论:1篇
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大摩:下半年美股应买银行股
2015年06月25日 22:29 环球外汇网

  环球外汇6月25日讯 -- 摩根士丹利指出,美国一季度GDP增长的上修预示着美国
股市下半年将走强。大摩首席美国股票策略师Adam Parker周三表示,市场对二季度
美国经济增长的预期太低了。尽管美股正处于历史高点,但股市情绪相对比较薄弱,
落后世界其他地区。

  美国商务部周三公布的数据显示,美国一季度GDP同比收缩0.2%,好于此前收缩
0.7%的数据。消费支出好于此前的估计,这帮助提振了一季度的GDP数据。消费占到
美国经济的2/3,该数据的增幅从1.8%上修至2.1%。

  “对我来说,这样的情况是好的。为什么要在经济改善、情绪不那么洋溢的时候抛
售股票呢?”Parker说,“美国经济正处增长周期之中。要想股市见顶,市场观察人士
需关注经济与消费的情况以及信贷市场中的泡沫问题。”

  看好银行股

  大摩强调指出,经济要经历缓慢的复苏、美联储将缓慢的收紧货币政策、通货膨
胀缓慢提升,这为股市造就了积极的背景。Parker预计,今年股市将有较高的一位数
回报,其对标普的目标位为2275点。

  针对具体的板块策略,Parker补充说,金融股尤其有向上升值的潜力。尽管摩根
士丹利的调查和研究显示,客户对金融板块较为乐观,但客户并没有大幅持仓金融
股。美联储加息之后,银行将受益于更高的利率环境。

  大摩指出,过去的三个月银行一直是表现最好的行业。银行业的回报率达
8%-8.5%,而排名第二行业的回报率为3%。

  “我认为在未来的6-9个月,银行股回报将更高。所以我们看好金融股。我觉得因
为股票回购和股息增长等因素,金融股具有防御性股票的特性。”

  关于近期表现亮眼的医疗保健业,Parker表示,大摩对医疗保健行业的看法略好
于中性。尽管现在做空医疗股还太早,摩根士丹利已开始出售一些浮盈的股票,“我对
生物科技股有一些担忧。生技业对利率的敏感性可能高于人们的认识。”

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共有1条评论
1   [deer2005 于 2015-07-24 01:40:07 提到] [FROM: 174.]
欧洲市场繁荣未能惠及本地银行 美国业者反而沾光
2015年07月24日 11:52 新浪财经

  路透伦敦7月23日 - 虽说欧洲金融市场在欧洲央行数以十亿美元计的刺激下如火如
荼,但从业务猛增中获得最大好处的似乎是美国金融机构,而欧洲银行业者仍在收缩。

  过去六个月的欧洲,资金流入增加,成交量和波动性也在上升,而这通常是券商的福
音。但分析师预测,今年美国银行业者的全球市占率将再次扩大,而欧洲竞争对手则在继
续缩减投行业务。

  “欧洲业者在往后退缩。美国银行业者都十分肯定地认为,他们会获得更多市场份
额,”Atlantic Equities分析师Chris Wheeler表示,并称美国银行业者在2008年危机
过后已比较迅速地清理了资产负债表,所以有充足的弹药支持资本密集型交易。

  根据Wheeler的数据,在九家主要银行的全球股权和固定收益交易营收总额中,美国
银行业者的占比在2014年分别上升至63.2%和69.2%;2010年的比例分别为60.1%和
62.3%。这是欧洲银行业者占比下降的结果。

  研究公司Coalition的10大银行数据亦显示,欧洲投行市占率下降。2014年欧洲银行
业者在股权和固定收益方面的占比分别降至51%和47%,低于2013年的52%和49%。

  “在资本密集型产品领域,美国银行业者勇夺市场份额的情况最突出,”Coalition研
究主管George Kuznetsov表示。

  “第一季度表现最好的产品之一是欧洲宏观产品(包括利率和外汇),但最终却是美国银
行业者捞到了最大的好处,因为他们能承担的风险要大得多,也不怕资产负债规模膨胀。”

  (编译 王颖)
 
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